三季度国内权益市场表现强势，公募基金管理规模再上一个台阶，截至三季度末总规模突破35万亿元。在三季度超2万亿元的规模增量中，股票型指数基金贡献了1.01万亿元，不仅龙头宽基ETF规模继续扩张，多只成功卡位的行业主题ETF及债券ETF规模也实现大涨。
此外，三季度债市持续调整也为“固收+”产品提供了发展窗口，尤其是二级债基规模增加超4900亿元。多只“爆款”产品诞生，例如永赢稳健增强债券、景顺长城景颐丰利债券三季度均新增规模超200亿元，中欧丰利债券、富国裕利债券、睿远稳益增强30天持有债券、景顺长城稳健增益债券等“固收+”产品新增规模都在150亿元以上。
股票型指数基金规模增加超万亿
天相投顾数据显示，今年三季度，公募基金规模新增2.23万亿元，三季度末总规模超35万亿元。其中，股票型基金、混合型基金、货币市场型基金贡献了较多的规模增量，分别为1.14万亿元、0.58万亿元、0.46万亿元，仅股票型指数基金规模增量就达到了1.01万亿元。
基金管理人方面，截至三季度末，公募非货管理规模排名前十的机构分别为易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、南方基金、嘉实基金、华泰柏瑞基金、博时基金、汇添富基金、景顺长城基金；公募非货管理规模排名第十一至第二十的机构分别为招商基金、鹏华基金、国泰基金、工银瑞信基金、华安基金、中欧基金、永赢基金、天弘基金、中银基金、兴证全球基金。
其中，易方达基金三季度公募非货管理规模新增超2500亿元，华夏基金、富国基金均新增超1500亿元，南方基金、华泰柏瑞基金均新增超1000亿元，景顺长城基金、国泰基金、广发基金、汇添富基金均新增超800亿元，中欧基金、永赢基金、嘉实基金、工银瑞信基金、鹏华基金、华安基金均新增超500亿元。
作为机构资金重仓配置的品种，龙头宽基ETF三季度规模继续扩张，华泰柏瑞沪深300ETF规模增加超500亿元，易方达沪深300ETF发起式、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF规模均增加超300亿元，南方中证500ETF、易方达创业板ETF规模均新增超200亿元。
此外，部分行业主题ETF、债券ETF已成为资金参与相关板块行情的重要工具。三季度，富国中证港股通互联网ETF规模增加超490亿元，目前已成为全市场规模最大的港股主题ETF；国泰中证全指证券公司ETF、易方达中证香港证券投资主题ETF、博时可转债ETF的新增规模也都在200亿元以上。
“固收+”基金迎来爆发式发展
值得注意的是，三季度在债市持续调整以及股市持续走强的背景下，“固收+”产品迎来发展窗口，尤其是二级债基三季度规模增加超4900亿元。
例如，基金经理高楠、余国豪共同管理的二级债基永赢稳健增强债券三季度规模大幅增至348.59亿元，新增规模超270亿元，成为三季度全市场新增规模最多的“固收+”产品。Wind数据显示，截至三季度末，该基金的股票、债券仓位分别为21.23%、82.10%，A份额三季度回报率为7.37%。基金经理在三季报中表示，该基金的运作策略基本以稳定债底打底，权益资产增强为主，三季度的超额收益主要靠权益部分的选股和行业配置来实现。
基金经理徐栋、李怡文、江山共同管理的二级债基景顺长城景颐丰利债券A三季度回报率近15%，总规模增至257.95亿元，规模暴增126倍。截至三季度末，该基金配置股票、债券的仓位分别为18.40%、90.42%。据基金经理介绍，该基金三季度维持较高的股票仓位，重仓方向主要是AI算力，减仓创新药的同时，增配了机器人产业链，并继续持有游戏和有色金属个股；债券方面，逐步增加债券组合久期，可转债整体偏中低仓位，持仓结构以大盘品种为主。
此外，基金经理华李成管理的中欧丰利债券、黄纪亮和刘兴旺管理的富国裕利债券、侯振新管理的睿远稳益增强30天持有债券、彭成军管理的景顺长城稳健增益债券等“固收+”产品三季度的新增规模都在150亿元以上，富国优化增强债券、景顺长城景颐双利债券、博时恒乐债券、景顺长城景盛双息收益债券、华安乾煜债券发起式、广发聚鑫债券、鹏华双债加利债券、博时稳健增利债券、汇添富双享回报债券等“固收+”产品三季度新增规模都在百亿元以上。
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